一、藥品流通行業(yè)發(fā)展概況

（一）發(fā)展概述

2014年是貫徹黨的十八屆三中全會精神、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、落實藥品流通行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要各項任務(wù)的關(guān)鍵之年。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)的形勢下，隨著醫(yī)改的不斷推進(jìn)深化以及相關(guān)政策的實施，藥品流通市場規(guī)模穩(wěn)步增長,結(jié)構(gòu)調(diào)整積進(jìn)展，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，企業(yè)業(yè)務(wù)和服務(wù)模式不斷出現(xiàn)，運營效率穩(wěn)步攀升。

（二）運行分析

1、整體規(guī)模

2014年藥品流通市場銷售規(guī)模繼續(xù)提高，增長幅度有降低。全年藥品流通行業(yè)銷售總額15021億元，同比增長15.2%，增速較上年下降1.5個百分點，其中藥品零售市場3004億元，扣除不可比因素同比增長9.1%，增幅回落2.9個百分點。

截至2013年底，國內(nèi)共有藥品批發(fā)企業(yè)1.49萬家；藥品零售連鎖企業(yè)3570家、下轄門店15.82萬家，零售單體藥店27.44萬家，零售藥店門店總數(shù)達(dá)43.26萬家。

2、效益情況

2014年，國內(nèi)藥品流通直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入11321億元，扣除不可比因素同比增長15.4%，增幅回落1.6個百分點；實現(xiàn)利潤總額247億元，扣除不可比因素同比增長14.8%，增幅回落1.2個百分點；平均毛利率6.8%，同比上升0.1個百分點；平均費用率5.3%，同比上升0.2個百分點；平均利潤率1.7%，與上年基本持平。

3、銷售品類與對象結(jié)構(gòu)

按銷售品類分類，藥品類銷售居地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的73.8%；其次為中成藥類占14.6%，中藥材類占4.0%、類占3.6%、化學(xué)試劑類占1.3%、玻璃儀器類占0.2%、其他類占2.5%。

據(jù)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會典型樣本城市零售藥店2014年品類銷售統(tǒng)計，零售藥店銷售額中的藥品（包括化學(xué)藥品、中成藥和中藥飲片）銷售占地位，占零售總額的78.4%；非藥品銷售占21.6%。

按銷售對象分類，2014年對批發(fā)企業(yè)銷售額為6426億元，占銷售總額的42.8%，比上年降低0.3個百分點；純銷（包含對醫(yī)療終端、零售終端和居民的銷售）為8596億元，占銷售總額的57.2%，比上年增加0.3個百分點。

4、銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)

2014年，國內(nèi)六大區(qū)域銷售總額比重分別為：華東39.1%、華北17.0%、中南21.6%、西南13.0%、東北5.1%、西北4.2%；其中華東、華北、中南三大區(qū)域銷售額占到行業(yè)銷售總額的77.7%，同比下降0.9個百分點。

2014年，銷售額居前10位的省市依次為：北京、上海、廣東、浙江、江蘇、安徽、山東、重慶、河南、云南；10省市銷售額占國內(nèi)銷售總額的64.3%，同比下降0.3個百分點。

5、有制結(jié)構(gòu)

藥品流通直報企業(yè)中，國有及國有控股藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入7288億元，占藥品流通直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的64.4%，實現(xiàn)利潤140億元，占直報企業(yè)利潤總額的56.9%；股份制企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2756億元，占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的24.3%，實現(xiàn)利潤70億元，占直報企業(yè)利潤總額的28.1%。

6、配送結(jié)構(gòu)

2014年，藥品批發(fā)直報企業(yè)商品配送總額9460億元，其中自有配送配送額占82.5%，非自有配送配送額占17.5%，非自有配送配送額占比較上年降低2.3個百分點；物流費用103億元，其中自主配送物流費用占84.0%、委托配送物流費用占16.0%，委托配送物流費用占比較上年降低2.1個百分點。非自有配送配送額和委托配送物流費用占比下降是由于直報系統(tǒng)企業(yè)中大型藥品流通企業(yè)加大自身物流建設(shè)，提高自有配送能力，減少了委托及非自有配送比例。物流費用占企業(yè)三項費用（營業(yè)費用、管理費用、財務(wù)費用）總額的18.5%，與上年相比增加了2.1個百分點，占營業(yè)費用的比例為32.2%，與上年相比增加了1.7個百分點?；?*配送額為1374億元，其中對本省配送金額占比87.24%，對外省配送金額占比12.76%。

7、行業(yè)資本運作情況

隨著一心堂和柳州醫(yī)藥的成功上市，2014年底，藥品流通上市公司達(dá)到17家，市值總值為2593億元，平均市值為152.54億元。市值100億以上的企業(yè)有8家，分別是國藥控股、上海醫(yī)藥、九州通、國藥一致、華東醫(yī)藥、醫(yī)藥、國藥股份和一心堂，其藥控股和上海醫(yī)藥市值均超過400億元。

2014年17家藥品流通上市公司披露的對外投資活動共有79起，涉及金額54.89億元，與上年同期基本持平。投資活動主要體現(xiàn)在上市公司對區(qū)域市場的布方面。

8、對GDP、稅收和就業(yè)的貢獻(xiàn)

2014年國內(nèi)社會消費品零售總額為26.24萬億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值為30.67萬億元。全年，藥品流通行業(yè)銷售總額占社會消費品零售總額的5.7%，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的4.9%，同比分別增長和下降0.1個百分點。其中零售總額占社會消費品零售總額的1.1%，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的1.0%。

2014年國內(nèi)藥品流通直報企業(yè)納稅額60.38億元，扣除不可比因素，同比增長11.6%，全行業(yè)從業(yè)人數(shù)約為517萬人。

二、藥品流通行業(yè)發(fā)展的主要特點

（一）藥品流通行業(yè)銷售總額由高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長

近年來，藥品流通行業(yè)銷售總額一直處于高增長態(tài)勢，但自2011年起增速逐年放緩，從24.6%逐步遞減到15.2%。發(fā)展態(tài)勢契合經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的特征，即增長進(jìn)入換擋期，行業(yè)已告別連續(xù)8年復(fù)合增長率20%以上的高速發(fā)展階段，轉(zhuǎn)向中高速增長階段。近年來行業(yè)高速增長的主要推動力，是新一輪醫(yī)改推進(jìn)、基本醫(yī)療保險擴(kuò)容帶來的城鄉(xiāng)居民用藥需求大幅上升。隨著基本醫(yī)保已覆蓋國內(nèi)96%以上人口，居民用藥需求的增長趨于穩(wěn)定，加之國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境均面臨增長放緩的壓力，藥品流通市場銷售增速有放緩。

（二）大型藥品批發(fā)企業(yè)增速高于行業(yè)平均水平

從增長速度來看，前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長18.1%，其中前10位企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長19.4%，前50位企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長19.0%，增速與上年比分別回落2.0、3.5及1.9個百分點，但仍超過行業(yè)增長的平均水平。主營業(yè)務(wù)收入在100億元以上的藥品批發(fā)企業(yè)有15家，比上年增加3家；其中在800億元以上的有3家，比上年增加2家。

從行業(yè)市場占有率來看，2014年前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期國內(nèi)醫(yī)藥市場總規(guī)模為65.9%，比上年提高1.6個百分點，其中前三位藥品批發(fā)企業(yè)占 30.9%，比上年提高1.2個百分點；主營業(yè)務(wù)收入在100億元以上的批發(fā)企業(yè)占同期國內(nèi)醫(yī)藥市場總規(guī)模的48.8%，比上年提高4.3個百分點。數(shù)據(jù)顯示，藥品批發(fā)行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，企業(yè)規(guī)?；?、集約化經(jīng)營模式良好效益。

（三）藥品零售行業(yè)銷售增速明顯回落

2014年藥品零售市場總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩，零售企業(yè)經(jīng)營成本上升，醫(yī)?？刭M日趨嚴(yán)格，加之基層醫(yī)療用藥水平持續(xù)提升和藥品零加成政策的推廣在短期內(nèi)擠占零售藥店市場空間等原因，使得藥店業(yè)務(wù)增長空間收窄，零售市場銷售總額增速回落至10%以下。

2014年前100位藥品零售企業(yè)銷售額占零售市場總額的28.1%，比上年下降0.2個百分點。其中前5位企業(yè)占9.7%，前10位企業(yè)占15.2%，前20位企業(yè)占19.3%，較上年均有不同程度上升。銷售額在10億元以上的藥品零售企業(yè)有15家，比去年減少1家，其中在40億元以上的有6家，比上年增加3家。零售連鎖藥店占藥店門店總數(shù)的36.57%，比上年提高0.56個百分點。藥品零售連鎖率連續(xù)三年提升，企業(yè)呈現(xiàn)強者愈強態(tài)勢，但行業(yè)整體結(jié)構(gòu)未有明顯改變。

（四）醫(yī)藥電子商務(wù)企業(yè)數(shù)量激增

據(jù)食品藥品監(jiān)督管理總統(tǒng)計，截至2014年12月31日，國內(nèi)累計共有353家企業(yè)擁有食品藥品監(jiān)管發(fā)放的《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格書》，與上年同期相比增加154家，增加幅度創(chuàng)歷史新高。從業(yè)務(wù)形式看，B2C（向個人消費者提供藥品）的發(fā)展*為迅速，國內(nèi)累計共有264家企業(yè)擁有交易照，比上年增加127家；B2B（與其他企業(yè)進(jìn)行藥品交易）的發(fā)展相對緩慢，國內(nèi)累計共有73家企業(yè)具有交易照，比上年增加22家。第三方交易服務(wù)平臺加速發(fā)展，國內(nèi)累計共有16家平臺具有交易照，比上年增加5家。

食總2014年5月公布了《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》，提升了企業(yè)開展互聯(lián)網(wǎng)藥品經(jīng)營的積性，推動醫(yī)藥電商企業(yè)快速擴(kuò)容。但新規(guī)未能在2014年落地，加之互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營環(huán)境不佳、企業(yè)缺乏物流服務(wù)和人才儲備等因素，制約了市場的進(jìn)一步擴(kuò)大，也意味著醫(yī)藥電子商務(wù)的未來發(fā)展仍有較大的空間。

（五）醫(yī)**流向業(yè)化、智能化及社會化方向發(fā)展

新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP）加緊實施、醫(yī)藥電商加速發(fā)展，推動了2014年現(xiàn)代醫(yī)**流的快速發(fā)展。醫(yī)藥集團(tuán)、華潤醫(yī)藥等國內(nèi)性企業(yè)及南京醫(yī)藥、廣州醫(yī)藥等地區(qū)企業(yè)積建設(shè)具有WMS系統(tǒng)、自動化立體倉庫、分揀線與傳輸帶等技術(shù)設(shè)備的現(xiàn)代醫(yī)**流。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2014年12月底，29個省市區(qū)已建成現(xiàn)代醫(yī)**流237個，建筑面積為5010587平方米；在建現(xiàn)代醫(yī)**流64個，建筑面積為1662649平方米。

2014年國內(nèi)藥品流通直報企業(yè)中，具有第三方醫(yī)**流資質(zhì)的有116家；具有食品藥品監(jiān)管頒發(fā)的開展第三方藥品物流業(yè)務(wù)確認(rèn)文件的有93家。業(yè)第三方醫(yī)**流得到進(jìn)一步發(fā)展。

（六）服務(wù)模式成為行業(yè)發(fā)展的新引擎

面對行業(yè)增速放緩的形勢，藥品流通企業(yè)積探索新型服務(wù)模式。藥品批發(fā)企業(yè)積與醫(yī)療開展形式多樣的業(yè)務(wù)合作，提供各種增值服務(wù)。2014年國內(nèi)藥品流通直報企業(yè)中，開展物流延伸服務(wù)的有68家；承接藥房托管的有64家；承接醫(yī)院藥庫外設(shè)的有22家。藥品零售企業(yè)積探索多元化的藥店服務(wù)模式。廣州健民醫(yī)藥與英國聯(lián)合博姿集團(tuán)聯(lián)合打造現(xiàn)代社區(qū)藥房模式，在購物環(huán)境、商品組合及運營服務(wù)等方面提出了全新的解決方案；北京醫(yī)保全新大藥房及杭州全德堂藥房努力探索 DTP（高值藥品直送）藥房模式，建立起一整套DTP的標(biāo)準(zhǔn)化體系，為廠家提供定制的信息化服務(wù)，為患者提供一對一的業(yè)化服務(wù);南京醫(yī)藥依托社區(qū)健康體驗店，為居民提供免費的慢檢測與用藥咨詢、**預(yù)防等健康服務(wù)，開拓以健康服務(wù)解決方案為核心的線上線下一體化營銷模式，探索新的利潤增長點。百洋健康網(wǎng)將醫(yī)院、醫(yī)生、患者、藥店、企業(yè)、等各方面要素鏈接成云服務(wù)平臺，構(gòu)成了支持健康產(chǎn)業(yè)的智慧健康生態(tài)圈。

（七）醫(yī)療拖欠藥品批發(fā)企業(yè)貨款問題仍未緩解

2014年度醫(yī)療拖欠藥品批發(fā)企業(yè)貨款時間過長問題仍然存在。據(jù)不完全統(tǒng)計，2014年179家藥品批發(fā)企業(yè)對醫(yī)療平均應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為122天，應(yīng)收賬款總額高達(dá)587.07億元，占對公立醫(yī)療銷售總額的37.6%。個別醫(yī)療在6個月回款時給企業(yè)開具銀行承兌匯票（通常承兌期為半年），將支付藥品貨款的時間又延長了6個月，制約了藥品流通企業(yè)流通及運營效率的提高。

三、2015年藥品流通行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，是貫徹落實黨的***和十八屆三中、四中全會精神，深化醫(yī)藥衛(wèi)生改革的關(guān)鍵之年。主動適應(yīng)新常態(tài)，奮力開面，是2015年及“十三五”期間藥品流通企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型的主線。預(yù)計2015年行業(yè)銷售規(guī)模將維持穩(wěn)定增長，行業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，行業(yè)發(fā)展將從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向驅(qū)動。

（一）行業(yè)銷售總額將保持穩(wěn)定增長

黨的***提出“到2020年建成小康社會”的宏偉目標(biāo)?！秶鴥?nèi)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020年）》對藥品供應(yīng)服務(wù)保障體系提出了新的要求。隨著經(jīng)濟(jì)整體增速放緩，醫(yī)改政策導(dǎo)致的藥品市場規(guī)模高速增長難以再現(xiàn)，行業(yè)增長的主要原因轉(zhuǎn)向人口結(jié)構(gòu)、**譜和生活方式的變化帶來新的醫(yī)療健康需求。當(dāng)前我國人口老齡化和城鎮(zhèn)化趨勢明顯，國內(nèi)60歲以上老年人口達(dá)2.02億人，占總?cè)丝跀?shù)比例為15.5%；國內(nèi)城鎮(zhèn)化率已升至54.77%,進(jìn)城務(wù)工人員已達(dá)2.53億人，為醫(yī)藥保健市場的進(jìn)一步發(fā)展提供了空間。社會辦醫(yī)政策的進(jìn)一步完善，也將為藥品需求帶來新的增長點。根據(jù)《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年營養(yǎng)與保健食品產(chǎn)值有望達(dá)到1萬億元，同時，國民自我診療、自我保健意識不斷增強，保健品審批制度也在逐步放開，有望帶來大健康產(chǎn)業(yè)新一輪的需求增長。據(jù)權(quán)威醫(yī)藥咨詢IMS預(yù)測，2013-2017年藥品市場復(fù)合增長率仍將保持在14～17%間。

（二）企業(yè)兼并重組和上市步伐加快

2014年，國藥控股完成對四川醫(yī)藥并購，嘉事堂連續(xù)收購數(shù)十家公司，顯示未來幾年行業(yè)內(nèi)上市公司和企業(yè)將以并購整合的方式實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。在IPO逐漸提速、行業(yè)再融資和并購重組異常活躍以及新三板的持續(xù)繁榮等因素的刺激下，2015年藥品流通企業(yè)資本運作的步伐有望加快，近期藥品零售企業(yè)益豐大藥房、老百姓大藥房的成功上市，預(yù)示著資本市場實現(xiàn)藥品流通企業(yè)跨越式發(fā)展的良好前景。

（三）現(xiàn)代信息技術(shù)的應(yīng)用促使行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展新階段

在“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略推動下，醫(yī)藥電子商務(wù)有望迎來良好的發(fā)展機遇，擁抱互聯(lián)網(wǎng)將是2015年行業(yè)發(fā)展的一個主要特點。醫(yī)藥電商的發(fā)展將形成新的藥品流通行業(yè)供應(yīng)鏈體系，推動健康大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，進(jìn)一步提高行業(yè)服務(wù)能力和管理水平。2015年及今后一個時期內(nèi)，現(xiàn)代醫(yī)**流將進(jìn)入發(fā)展階段，行業(yè)將充分利用包括移動互聯(lián)技術(shù)在內(nèi)的現(xiàn)代信息技術(shù)，加大力度建立布科學(xué)、高效、技術(shù)的業(yè)化、社會化現(xiàn)代醫(yī)**流和服務(wù)體系，提高藥品配送的性和便捷性，滿足個性化定制需求。同時，合理使用社會物流，構(gòu)建業(yè)的第三方醫(yī)**流配送體系，建立完善跨行業(yè)、跨區(qū)域的智能醫(yī)**流信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將成為趨勢。

（四）藥品零售企業(yè)將面臨深度變革的挑戰(zhàn)和機遇

一方面，已出臺城市公立醫(yī)院綜合改革試點、推開縣級公立醫(yī)院綜合改革的文件，相關(guān)改革的深入將使更多醫(yī)療取消醫(yī)藥補醫(yī),實行藥品零差率銷售，進(jìn)一步削弱零售藥店的價格優(yōu)勢。同時，新版GSP和藥品電子監(jiān)管碼的實施將大幅提升藥品零售企業(yè)的經(jīng)營費用，人工、房租、水電等各項成本的上升，電子商務(wù)等新渠道的沖擊，將使零售企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的增長空間進(jìn)一步收窄，甚至驅(qū)使不少難以滿足條件的企業(yè)退出市場。

另一方面，已推動實施的醫(yī)改政策明確提出采取多種形式推進(jìn)醫(yī)藥分開，鼓勵患者自主選擇在醫(yī)院門診藥房或憑**到零售藥店購藥，藥品定價機制改革也為零售藥店的發(fā)展創(chuàng)造了空間。同時，2014年起開始形成注冊在藥店的執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量大幅上漲的勢頭，將有力提升藥店的藥學(xué)服務(wù)水平。以**、保健、康復(fù)為核心的藥學(xué)服務(wù)體驗消費及適應(yīng)移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的線上線下結(jié)合的服務(wù)模式，將為未來藥品零售行業(yè)的發(fā)展提供重大機遇。

（五）行業(yè)的業(yè)化人才隊伍將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化

2015年，行業(yè)將努力解決影響總體效率提升和可持續(xù)發(fā)展的適用人才缺乏的問題。據(jù)食品藥品監(jiān)督管理總執(zhí)業(yè)藥師資格統(tǒng)計，截至2014年12月，國內(nèi)41.5萬余人執(zhí)業(yè)藥師資格，其中注冊在藥店的執(zhí)業(yè)藥師近13萬人，平均每家零售藥店配備執(zhí)業(yè)藥師人數(shù)0.3人。隨著新版GSP的實施，預(yù)計2015年藥品零售企業(yè)將全力提高執(zhí)業(yè)藥師保有量和配置率。同時，針對行業(yè)發(fā)展的新趨勢，藥品流通企業(yè)將吸收具備醫(yī)藥業(yè)背景、具備供應(yīng)鏈管理意識和大數(shù)據(jù)應(yīng)用思維的電子商務(wù)人才加盟，培養(yǎng)具有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、醫(yī)藥業(yè)、市場營銷等業(yè)知識的多元化的跨界人才，為采用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合發(fā)展提供人才支持。